Finances

Quels opérations peut-on effectuer dans le module FINANCES

183 vues 2 octobre 2018 23 octobre 2018 Lara Poulin 0

Le système de gestion Sportnroll vous permet de consulter les données financières tels que vos factures/ paiements/ dossiers clients.

Voici les étapes à suivre pour consulter les données administratives :

Étape 1 : Veuillez vous connecter dans votre système de gestion Sportnroll.

Étape 2 : Cliquez sur le module FINANCES que vous retrouverez dans le menu situé à gauche de l’écran, dans la bande noire verticale.

Le module FINANCES comporte 4 sous-menus.

Voici un bref résumé des fonctionnalités principales de chaque sous-menus :

Sous-menu FACTURES:

  • Consulter une facture déjà complétée: Sous forme de tableau, vous avez accès à toutes les données concernant les factures qui ont été crées suite aux périodes d’inscriptions ou à l’achat d’items. Vous y retrouverez les informations suivantes:  le numéro de facture/ le nom du client/ la date de la facturation/ l’échéance/ la balance (balance et total)/ note/ statut de la demande. Vous pouvez cliquer sur la facture souhaitée dans la liste afin de consulter celle-ci;
  • Renverser une facture: Comment renverser une facture
  • Créer une nouvelle facture: Comment créer une nouvelle facture

Sous-menu PAIEMENTS

  • Consulter des paiements déjà complétés: Sous forme de tableau, vous avez accès à toutes les données concernant les paiements reçus.
    Vous y retrouverez les informations suivantes: numéro de paiement/ date du paiement/ le nom du client/ le type de paiement reçu/ le total du paiement effectué/ note/ numéro de référence/ statut du paiement.
    Vous pouvez cliquer sur n’importe quel paiement de la liste afin de visualiser les détails du paiement.;
  • Entrer un nouveau paiement: 
  • Payer une partie d’un montant dû avec le solde créditeur au compte d’un client: Comment payer un montant dû avec le solde créditeur
  • Entrer un remboursement: Comment effectuer un remboursement

Sous-menu CLIENTS

Ce sous-menu vous permet d’avoir accès à toutes les informations financières, et ce, par client.
Vous y retrouverez les informations suivantes: le nom du client/ une note/ le solde au compte du client (montant dû, solde créditeur).
Si vous cherchez à consulter le dossier d’un client en particulier, il vous suffit de faire une recherche par nom puis de cliquer sur le nom du client pour entrer dans son dossier.

Le dossier d’un client (payeur) est subdivisé en 3 sous-menus:
Sous-menu INFORMATION:

Cette section vous permet d’avoir un résumé du compte d’un client (incluant toutes les factures et les paiements enregistrés à ce compte). Vous avez donc accès au MONTANT DÛ de ce client à ce jour ainsi qu’au SOLDE CRÉDITEUR disponible.

Sous-menu FACTURES

Cette section vous permet d’avoir accès à toutes les factures crées au compte de ce client. Vous pouvez cliquer sur la facture de votre choix pour pouvoir consulter celle-ci en détail.

Sous-menu PAIEMENT

Cette section vous permet d’avoir accès à toutes les paiements effectués par ce client. Vous pouvez cliquer sur le paiement de votre choix pour pouvoir consulter celui-ci en détail.

Sous-Menu PARAMÈTRES

Les paramètres du module finances vous permet de configurer des informations qui apparaitront par défaut lors de la création d’une nouvelle facture.
Voici les éléments qui pourront être configurés dans cette section:

  • Module de taxe par défaut
  • Devise par défaut
  • Terme de facture par défaut
  • Client par défaut


 

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